Conseils

Notre équipe de professionnels de la finance corporative fournit des conseils et effectue des analyses pour divers scénarios de fusions et acquisitions. Que vous cherchiez à vendre votre entreprise pour en maximiser sa valeur ou à déterminer le prix et la structure d’une acquisition cible, vous bénéficierez de nos solutions complètes, y compris l’évaluation du climat actuel du secteur, les vérifications préalables nécessaires et le travail en étroite collaboration avec les équipes juridiques et comptables pour garantir le succès de l’opération.

Désinvestissement

Nous aidons nos clients à préparer la vente de leur entreprise en leur offrant les services suivants :

  • Création de support marketing pour sensibiliser les acheteurs potentiels
  • Gestion du processus de vente aux enchères
  • Transmission d’informations aux acheteurs potentiels
  • Personnalisation du processus pour maximiser la valeur
  • Coordination des vérifications préalables nécessaires pour minimiser la perturbation des activités et le temps de gestion nécessaire

Acquisitions

Nous aidons nos clients à développer leur entreprise par le biais d’une acquisition en leur offrant les services suivants :

  • Réalisation d’analyses financières de l’entreprise cible
  • Élaboration d’un modèle financier pro forma des entreprises combinées, y compris des scénarios de synergie et de financement
  • Aide à l’établissement d’une fourchette appropriée de prix à payer pour la société cible

Conseils en matière de stratégie et d’évaluation

Nous offrons des services de développement des entreprises à l’appui de stratégies de fusions et acquisitions, y compris :

  • Perspectives sur l’exécution de divers plans d’affaires
  • Conseils sur les acheteurs potentiels (dont la capacité à payer) et sur les candidats potentiels à l’acquisition (dont les possibilités de synergie)
  • Choix d’une stratégie de croissance de fusions et acquisitions (par exemple, augmentation de la capacité ou entrée sur de nouveaux marchés, intégration ou transformation)

Attestations d’équité

Nous fournissons des attestations indépendantes aux conseils d’administration dans le cadre de leur « devoir de diligence » lorsqu’ils évaluent certaines transactions au nom des actionnaires :

  • Proposition à acquérir
  • Acquisitions transformationnelles
  • Offres d’initiés et transactions entre parties liées